Módulo Projetos
Da proposta à entrega com faturamento por fase.
Fases, EVM, alocação, faturamento, portal do cliente e documentos — 5 áreas para engenharia, consultoria e construção.
Sem cartão · Sem burocracia · Cancele quando quiser
Jornada do projeto
Do CRM ao faturamento em um fluxo contínuo
Oportunidade ganha
CRM converte negócio fechado em projeto com cliente e valor.
Planejamento
Fases, alocação de equipe e cronograma de cobrança definidos.
Execução
Apontamento de horas e atualizações com fotos por fase.
Aprovação cliente
Portal público para o cliente aprovar entregas online.
Faturamento
Solicitação aprovada gera título e NF-e automaticamente.
Fases e EVM
projects
Cronograma, alocação e valor agregado.
Projetos com fases, templates reutilizáveis, atualizações com fotos e alocação de equipe. EVM (Earned Value Management) para acompanhar custo, prazo e desempenho em tempo real.
- CRUD de projetos com resumo e status
- Fases e templates de fase configuráveis
- Alocação de equipe por projeto e fase
- EVM: custo planejado vs realizado
- Cronograma de cobrança por entrega
Faturamento por fase
projects
Solicitações, aprovação e NF do projeto.
Solicitações de faturamento por fase com fila centralizada de aprovação. Ao aprovar, o sistema gera título financeiro e NF-e — faturamento por entrega sem planilha.
- Solicitação de faturamento por fase concluída
- Fila centralizada de aprovação do gestor
- Geração de título financeiro automática
- NF-e vinculada ao projeto e à fase
- Relatórios de faturamento por projeto
- 1
Fase concluída
Gestor solicita faturamento da entrega.
- 2
Aprovação
Fila central valida valor e documentação.
- 3
Cobrança
Título e NF-e gerados no financeiro.
Portal do cliente
projects
Link público com evolução e aprovação de fase.
Portal do cliente com link público para acompanhar evolução do projeto, aprovar fases entregues e visualizar notas fiscais — transparência total sem login no ERP.
- Link público por projeto
- Evolução e atualizações visíveis ao cliente
- Aprovação de fase pelo cliente online
- Visualização de NF e documentos
- Controle de acesso ao portal por projeto
Horas de projeto
projects
Apontamento distinto do ponto eletrônico.
Time entries vinculados a projeto e fase para faturamento e custo de mão de obra. Separado do ponto CLT (`timesheet`) — horas de entrega vs jornada de trabalho.
- Apontamento por projeto, fase e colaborador
- Aprovação de horas pelo gestor
- Custo de mão de obra por projeto
- Base para faturamento por hora
- Relatório separado do ponto eletrônico
Documentos do projeto
projects + fileManager
Contrato, planta, ART e anexos em S3.
Documentos do projeto — contrato, planta, ART, laudos — com upload organizado via fileManager. Anexos com controle de acesso, URLs pré-assinadas e compartilhamento seguro.
- Contrato, planta, ART e laudos por projeto
- Upload organizado por módulo/entidade
- Controle de acesso e log de download
- URLs pré-assinadas para compartilhamento
- Templates de documento reutilizáveis
Integrado com tudo
Projetos conectados ao ERP inteiro
CRM
Oportunidade ganha converte em projeto automaticamente
Financeiro
Faturamento por fase gera título e fluxo de caixa
Vendas & NF-e
NF vinculada ao projeto e à fase entregue
RH
Horas de projeto distintas do ponto eletrônico
Contratos
Projetos vinculados a contratos recorrentes ou pontuais
Arquivos
Anexos em S3 com controle de acesso por projeto
Dúvidas frequentes
Perguntas sobre o módulo Projetos
Como uma oportunidade do CRM vira projeto?
Ao fechar uma oportunidade como ganha no CRM, você pode convertê-la em projeto. O sistema cria o projeto com cliente, valor e fases iniciais — sem redigitar dados.
O que é EVM no contexto de projetos?
EVM (Earned Value Management) compara custo e prazo planejados com o realizado. O painel do projeto mostra se está dentro do orçamento e do cronograma em tempo real.
Como funciona o faturamento por fase?
Quando uma fase é concluída, o gestor solicita faturamento. A solicitação entra na fila de aprovação e, após validação, gera título financeiro e NF-e automaticamente.
O cliente consegue acompanhar o projeto?
Sim. O portal do cliente oferece um link público onde o cliente vê a evolução, aprova fases entregues e acessa notas fiscais — sem precisar de login no ERP.
Horas de projeto são o mesmo que ponto eletrônico?
Não. Horas de projeto registram tempo alocado em entregas para faturamento e custo. O ponto eletrônico (timesheet) controla a jornada CLT — APIs e relatórios separados.
Quais documentos posso anexar ao projeto?
Contrato, planta, ART, laudos e qualquer anexo relevante. Arquivos ficam organizados por projeto com controle de acesso e URLs pré-assinadas para compartilhamento seguro.
Pronto para gerir projetos com margem visível?
Teste fases, EVM, faturamento por entrega e portal do cliente por 7 dias.
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