Utilitários de cadastro · CNPJ e CEP
Consulta automática de CNPJ e CEP preenche razão social, endereço e dados auxiliares nos cadastros de clientes e fornecedores — parte da plataforma Portal SOB.
Módulo CRM
Pipeline de vendas integrado ao seu ERP.
Pipelines, propostas públicas, agenda e cadastro de entidades — 6 áreas do CRM integradas ao comercial, vendas e financeiro.
Sem cartão · Sem burocracia · Cancele quando quiser
Pipelines e oportunidades
crm
Funil visual com estágios personalizáveis.
Configure pipelines e estágios conforme o processo comercial da empresa. Mova oportunidades, feche negócios e converta oportunidades ganhas em projeto — tudo rastreável no histórico.
- Pipelines e estágios configuráveis por equipe
- Oportunidades com valor, probabilidade e previsão
- Movimentação entre etapas com histórico
- Fechamento ganho/perdido com motivo
- Conversão de oportunidade ganha em projeto
- 1
Lead qualificado
Prospect entra no primeiro estágio do pipeline.
- 2
Negociação
Oportunidade avança com atividades e propostas vinculadas.
- 3
Fechamento
Ganho dispara pedido, contrato ou projeto automaticamente.
Propostas públicas
crm
Orçamento profissional com aceite online.
Gere propostas a partir do catálogo com preview de preços. Envie por link público para o cliente aprovar, rejeitar ou solicitar ajustes — sem trocar de sistema.
- Propostas com itens do catálogo e descontos
- Preview de preços antes de enviar
- Link público para aceite externo
- Histórico de versões e status da proposta
- Conversão em pedido ou contrato após aprovação
Prospects e atividades
crm
Da prospecção ao primeiro contato registrado.
Cadastre prospects, registre ligações, reuniões e follow-ups na timeline. Atividades CRM vinculadas à oportunidade garantem que nenhum lead esfrie por falta de contato.
- CRUD de prospects com origem e status
- Atividades: ligação, e-mail, reunião, visita
- Timeline cronológica por cliente e oportunidade
- Lembretes de follow-up automáticos
- Importação de base via planilha CSV/Excel
Agenda de compromissos
appointments
Reuniões com conflitos detectados e confirmação pública.
Agende compromissos vinculados a pessoas, entidades ou oportunidades. O sistema detecta conflitos de agenda, gerencia participantes e oferece endpoint público para confirmação externa.
- CRUD com filtros por pessoa, entidade e oportunidade
- Detecção automática de conflitos de agenda
- Ciclo: confirmar, concluir, cancelar; recorrência
- Gestão de participantes por compromisso
- Endpoint público para confirmação externa
Cadastro de entidades
entity
Clientes e fornecedores PF/PJ em um cadastro mestre.
Cadastro unificado de clientes e fornecedores com filiais, aliases, CNAE e natureza jurídica. Importação e exportação via planilha — base compartilhada entre CRM, financeiro e fiscal.
- Entidades individuais e empresas com detalhamento
- Filiais (subsidiaries) e aliases por CNPJ
- CNAE e natureza jurídica integrados
- Importação/exportação via planilha
- Preferências de notificação por entidade
Processo comercial
Do lead ao pagamento em poucos cliques
O CRM do Portal SOB conecta todo o ciclo comercial — do primeiro contato à nota fiscal — sem sair do sistema.
Captura do lead
Lead entra pelo site, WhatsApp ou importação de planilha — já cai no CRM.
Qualificação
Classifique o lead, registre interações e mova pelo pipeline arrastando e soltando.
Proposta
Gere uma proposta profissional com preços do catálogo e envie por link para aprovação.
Fechamento
Cliente aprova online → pedido criado automaticamente no módulo de Vendas.
NF-e e cobrança
Emita a nota fiscal e gere o boleto ou link de pagamento direto da oportunidade.
Integrado com tudo
O CRM fala com todos os módulos
Fechar uma venda no CRM dispara automaticamente o pedido, a NF-e e o lançamento financeiro — sem redigitar nada.
Projetos
Oportunidade ganha converte em projeto com fases e EVM
Comercial
Tabelas de preço, comissões e catálogo alimentam propostas
Vendas & NF-e
Oportunidade fechada vira pedido e nota fiscal
Contratos
Proposta aprovada pode virar contrato recorrente
Financeiro
Receitas previstas alimentam o fluxo de caixa projetado
Agenda
Compromissos vinculados a oportunidades e clientes
Dúvidas frequentes
Perguntas sobre o módulo CRM
O CRM do Portal SOB serve para pequenas empresas?
Sim. O módulo foi projetado para PMEs que precisam de um CRM simples, intuitivo e já integrado ao ERP — sem pagar separado por uma ferramenta externa.
Consigo importar minha base de clientes atual?
Sim. O sistema aceita importação via planilha CSV/Excel. Em poucos minutos toda sua base de clientes e oportunidades está dentro do Portal SOB.
O pipeline de vendas é personalizável?
Totalmente. Você define as etapas do funil de acordo com o seu processo comercial — quantas etapas quiser, com os nomes e critérios que fazem sentido para o seu negócio.
É possível usar o CRM pelo celular?
Sim. O app mobile tem pipeline completo, registro de visitas com geolocalização, histórico do cliente e criação de propostas — tudo otimizado para smartphones.
Como funciona a proposta pública para o cliente?
Você gera a proposta no CRM com itens do catálogo e envia um link público. O cliente aprova, rejeita ou solicita ajustes online — sem precisar de login no sistema.
A agenda detecta conflitos de horário?
Sim. Ao agendar um compromisso, o sistema verifica conflitos com outros eventos do mesmo participante e permite confirmação pública via endpoint dedicado.
O cadastro de clientes é compartilhado com o financeiro?
Sim. O módulo de entidades é o cadastro mestre de clientes e fornecedores — usado pelo CRM, financeiro, fiscal e contabilidade sem duplicação.
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