Módulo Tarefas
Kanban, workflows e rotinas automáticas.
Boards, workflows, rotinas, labels e feed de atividades — 5 áreas de produtividade integradas ao BPO e dashboard.
Fluxo operacional
Da rotina à conclusão com rastreabilidade
Rotina dispara
Sistema cria tarefa automaticamente na periodicidade configurada.
Board organiza
Tarefa entra na coluna certa com responsável e prioridade.
Workflow aprova
Transições seguem regras — gestor valida quando necessário.
Atividade registra
Feed documenta cada ação para auditoria e colaboração.
Boards Kanban
tasks
Colunas, permissões e movimentação visual.
Boards Kanban com colunas configuráveis, permissões por equipe e arrastar-e-soltar de tarefas. Visão clara do que está em andamento, bloqueado ou concluído — sem planilha paralela.
- Boards com colunas personalizáveis
- Permissões por board e por membro
- Movimentação de tarefas entre colunas
- Checklist e comentários por tarefa
- Filtros por responsável, label e prioridade
Workflows
tasks
Fluxos configuráveis por tipo de tarefa.
Workflows definem etapas, transições e regras de aprovação para cada tipo de operação. Padronize processos internos — da solicitação à conclusão — com rastreabilidade completa.
- Workflows configuráveis por tipo de tarefa
- Transições com regras e aprovadores
- Histórico de mudanças de status
- Automação de notificações por etapa
- Reutilização entre boards e equipes
Rotinas recorrentes
tasks
Tarefas automáticas por periodicidade.
Rotinas geram tarefas automaticamente conforme periodicidade — diária, semanal, mensal. Ideal para fechamentos, conciliações e checklists operacionais que se repetem.
- Rotinas com periodicidade configurável
- Geração automática de tarefas
- Atribuição fixa de responsável
- Checklist padrão por rotina
- Integração com módulo BPO por cliente
Labels e templates
tasks
Padronize tarefas com um clique.
Labels coloridas para categorizar tarefas e templates reutilizáveis com checklist, descrição e campos pré-preenchidos. Acelere a criação de tarefas recorrentes na equipe.
- Labels por cor e categoria
- Templates de tarefa reutilizáveis
- Checklist padrão no template
- Campos e descrição pré-configurados
- Filtro e busca por label
Feed de atividades
activities
Histórico completo por tarefa.
Cada ação na tarefa — comentário, mudança de status, atribuição — gera uma entrada no feed de atividades. Rastreabilidade total para auditoria e colaboração da equipe.
- Feed cronológico por tarefa
- Registro de comentários e mudanças
- Ícone e conteúdo extra por atividade
- Modelo compartilhado `activities` + `tasks`
- Visível para toda a equipe do board
Integrado com tudo
Tarefas alimentam BPO, dashboard e operações
Dashboard
Widgets de tarefas e pendências na tela inicial
BPO Financeiro
Fila de trabalho multi-cliente usa tasks
CRM
Follow-ups e atividades comerciais vinculáveis
Projetos
Tarefas de projeto complementam fases e entregas
Financeiro
Rotinas de fechamento e conciliação automatizadas
Notificações
Alertas por mudança de status e atribuição
Dúvidas frequentes
Perguntas sobre o módulo Tarefas
O módulo de tarefas substitui ferramentas como Trello ou Asana?
Para operações internas do ERP, sim. Boards Kanban, workflows e rotinas cobrem a gestão operacional integrada ao financeiro, CRM e BPO — sem pagar uma ferramenta externa separada.
Como funcionam as rotinas recorrentes?
Você configura uma rotina com periodicidade (diária, semanal, mensal), responsável e checklist. O sistema gera a tarefa automaticamente no prazo — ideal para fechamentos e checklists operacionais.
O que é o feed de atividades?
Cada comentário, mudança de status ou atribuição gera uma entrada no histórico da tarefa. Toda a equipe vê o que aconteceu e quando — sem perder contexto em conversas paralelas.
O BPO financeiro usa este módulo?
Sim. A fila de trabalho do BPO é construída sobre o módulo de tasks — analistas recebem tarefas por cliente, prioridade e responsável. Veja em /solucoes/bpo.
Posso criar templates de tarefa?
Sim. Templates pré-configuram título, descrição, checklist e labels. Ao criar uma nova tarefa, basta aplicar o template — processo padronizado em segundos.
Workflows são obrigatórios?
Não. Boards simples funcionam sem workflow. Workflows são opcionais para processos que exigem aprovação ou etapas formais — como solicitações internas ou revisões.
Pronto para organizar a operação da equipe?
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