Solução BPO
Operação multi-cliente para escritórios.
Carteira, fila de trabalho, analistas, rotinas e dashboard operacional — 5 áreas BPO integradas ao módulo de Tarefas e ao Portal do Contador.
Sem cartão · Sem burocracia · Cancele quando quiser
Jornada operacional
Do cliente à entrega em um fluxo contínuo
Carteira
Cliente entra na carteira BPO com rotinas e permissões definidas.
Rotina dispara
Tarefa recorrente criada automaticamente na fila do cliente.
Analista assume
Sessão de trabalho aberta; tarefa atribuída ao responsável.
Execução
Conciliação, lançamentos ou fechamento no ERP do cliente.
Fechamento
Dashboard e relatório consolidam a operação do dia.
Carteira multi-cliente
bpo
Todos os clientes BPO em um painel.
A carteira reúne os tenants atendidos pelo escritório com contexto de sessão BPO. Cada cliente mantém rotinas, fila e relatórios isolados — sem misturar operações entre empresas.
- Carteira com visão consolidada por cliente
- Contexto de sessão BPO por tenant
- Rotinas específicas por cliente da carteira
- Permissões de analista por carteira
- Acesso rápido ao financeiro de cada cliente
Fila de trabalho
bpo
Tarefas por cliente, prioridade e responsável.
A fila de trabalho BPO é construída sobre o módulo de Tarefas: boards, workflows e rotinas com filtros por cliente, status, prioridade e analista responsável.
- Fila com filtros por cliente e status
- Prioridade e responsável por tarefa
- Reutiliza boards e workflows de tasks
- Rotinas geram tarefas automaticamente
- Feed de atividades por operação
Gestão de analistas
bpo
Equipe BPO com carga e carteira definida.
Cadastre analistas, atribua clientes da carteira e acompanhe a distribuição de trabalho. Cada analista enxerga apenas as tarefas e rotinas dos clientes sob sua responsabilidade.
- CRUD de analistas BPO
- Atribuição de clientes por analista
- Visão da fila filtrada por responsável
- Sessões de trabalho por analista
- Histórico de atividades por membro
Rotinas e sessões
bpo
Fechamentos recorrentes sem esquecimento.
Rotinas por cliente geram tarefas em periodicidade configurável — conciliação, contas a pagar, fechamento mensal. Sessões de trabalho registram o contexto operacional de cada turno.
- Rotinas por cliente com periodicidade
- Geração automática de tarefas na fila
- Sessões de trabalho com início e fim
- Checklist padrão por rotina BPO
- Integração com módulo de rotinas (tasks)
- 1
Rotina dispara
Tarefa criada na fila do cliente.
- 2
Analista assume
Sessão de trabalho aberta no contexto BPO.
- 3
Conclusão
Tarefa finalizada com registro no feed.
Dashboard operacional
bpo
KPIs, fechamento diário e relatórios.
Painel operacional com KPIs da carteira, fechamento diário consolidado e relatórios por cliente ou período. Visão gerencial para o gestor BPO sem planilha paralela.
- KPIs da operação em tempo real
- Fechamento diário consolidado
- Relatórios por cliente e período
- Integração com financeiro e DRE
- Exportação para gestão do escritório
Integrado com tudo
BPO conectado ao ERP inteiro
Tarefas
Boards, workflows e rotinas reutilizados na fila BPO
Portal do Contador
Escritório acessa clientes da carteira em tempo real
Financeiro
Conciliação, contas a pagar e fluxo por cliente
Relatórios
DRE e demonstrativos consolidados por carteira
Dashboard
KPIs operacionais e widgets personalizados
Atividades
Feed de histórico por tarefa e analista
Dúvidas frequentes
Perguntas sobre o BPO Financeiro
Como a fila de trabalho BPO se relaciona com o módulo de Tarefas?
A API /api/bpo/tasks reutiliza boards, workflows e rotinas do módulo de Tarefas. A fila BPO adiciona filtros por cliente da carteira, contexto de sessão e atribuição de analista — sem duplicar a infraestrutura de tasks.
Quantos clientes posso ter na carteira BPO?
A carteira suporta múltiplos tenants por escritório, cada um com rotinas, fila e relatórios isolados. Analistas podem ser atribuídos a subconjuntos da carteira conforme a operação cresce.
O que são sessões de trabalho BPO?
Sessões registram o contexto operacional de cada turno do analista — início, fim e tarefas executadas no período. Útil para produtividade, auditoria e fechamento diário da operação.
Como funcionam as rotinas por cliente?
Rotinas configuradas por cliente geram tarefas automaticamente em periodicidade diária, semanal ou mensal — conciliação bancária, lançamentos, fechamento. A API expõe rotinas em /api/bpo/clients/{clientTenantId}/routines.
O fechamento diário consolida toda a carteira?
Sim. O fechamento diário agrega tarefas concluídas, pendências e KPIs da operação por período. Gestores acompanham a produtividade sem planilha paralela.
Escritórios contábeis podem usar BPO junto com o Portal do Contador?
Sim. O BPO é a extensão operacional do escritório: o contador gerencia clientes no portal e a equipe BPO executa rotinas na fila — tudo no mesmo ERP. Veja em /para-contadores.
Pronto para escalar sua operação BPO?
Teste carteira multi-cliente, fila de trabalho e dashboard operacional por 7 dias.
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